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    一季度科創板IPO數量創歷史新低

    2024-04-05 12:24:50 每日經濟新聞

      科創板跟投3月報告:保薦機構跟投浮虧比例環比小幅上升,一季度科創板IPO數量創歷史新低

      今年3月份,科創板沒有進一步延續之前的反彈勢頭,科創50、科創100指數均告下跌,而這也在一定程度上影響了券商的跟投數據。據Choice數據統計,截至3月末,保薦機構科創板跟投浮虧比例達67%,環比小幅提升了1個百分點。

      另外,對于保薦機構而言,今年來科創板上市公司的新增供給出現明顯減少將是一個重要變量。例如,今年一季度科創板IPO數量只有4家,同比大幅下降了55%,是2019年科創板開市以來新股上市最少的一個季度。

      保薦機構科創板跟投浮盈呈現高波動性

      據Choice數據統計,截至今年3月末,保薦機構跟投限售期還沒滿的科創板上市公司共有167家,其中產生浮虧的共有112家,保薦機構科創板跟投浮虧比例高達67%,較今年2月小幅提升了1個百分點。截至目前,科創板的跟投浮虧比例仍然處于歷史較高水平。

      截至3月29日,保薦機構跟投浮盈規模排名前10的科創板公司

      另據Choice數據統計,截至3月29日收盤,保薦機構跟投浮盈規模過億的科創板公司有3家,環比減少了2家。

      不過,仍然有部分科創板公司在3月實現了大幅上漲,這也讓保薦機構的跟投浮盈水漲船高。例如,萊斯信息今年3月暴漲113%,截至3月末,其保薦機構的跟投浮盈達0.6億元,環比2月末增長超5000萬元。

      與此同時,也有不少科創板公司在3月出現了較大跌幅,讓保薦機構的跟投浮盈出現縮水。例如,拓荊科技今年3月下跌12%,截至3月末,保薦機構的跟投浮盈達1.11億元,環比2月末縮水超2000萬元。

      此外,數據顯示,截至3月末,有8單科創板項目給保薦機構帶來的跟投浮盈與跟投金額的比值超過了1,比2月末減少了1家。與此同時,截至3月末,有6單科創板項目帶給保薦機構的跟投浮盈超過了承銷保薦費收入,環比增加了1單。

      此前《每日經濟新聞》記者曾報道,截至今年1月末,華虹公司2家保薦機構的跟投“安全墊”已經被跌破,在經歷了2月份的小幅反彈之后,3月華虹公司再度進入下跌通道,全月下跌9%。截至3月末,華虹公司的保薦機構跟投浮虧3.4億元,創下公司去年8月上市以來浮虧的最大值。相比之下,2家保薦機構通過華虹公司在科創板上市獲得的承銷保薦費收入為2.6億元,也就是說,目前華虹公司帶給保薦機構的綜合收益為-0.8億元。

      科創板新股供給明顯減少

      隨著A股IPO的趨嚴,科創板新股上市數量在最近幾個月內明顯減少,這對券商科創板跟投業務來說是一個較大的影響因素。尤其對于頭部券商而言,科創板跟投業務可能會面臨較大幅度的收縮。

      據統計,今年一季度,科創板新股上市數量只有4家,同比大幅下降了55%,在2021年一季度、2022年一季度,科創板新股上市數量曾分別多達36家、27家。環比去年四季度,今年一季度科創板新股上市數量也減少了一家,而去年四季度一度是科創板歷史上新股上市最少的一個季度。

      此外,上交所網站披露,今年一季度,科創板還沒有新增IPO受理,而去年一季度則有8家企業的科創板IPO申請獲得受理。截至目前,科創板在審企業數量只有12家。

      圖片來自:山西證券研報

      值得一提的是,近期發行的科創板新股首發PE也有所下降。據山西證券統計,截至3月29日,科創板3月份首發PE(攤薄)為25.12倍,這一首發PE處于歷史低位,較2月份(49.01倍)明顯下降。

      不過從跟投收益率的角度來看,隨著科創板IPO數量的明顯減少,保薦機構單只科創板新股的跟投收益在一定程度上得到了保障。去年11月以來,8只科創板新股上市首日的表現大多不錯,僅1家首日破發,平均漲幅為83.8%。而在“827新政”實施之前的2023上半年,科創板總共有41只新股上市,首日平均漲幅為50.3%,首日破發率達到了17%。

    來源:每日經濟新聞

    編輯:王永樂

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